專業版功能亮點

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  客戶管理

  CRM的客戶資料庫，分為企業客戶和個人客戶，用于記錄客戶的基本信息，如電話，地址，郵箱...

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  公海池管理

  公海池管理主要是對定期未跟進客戶的管理及分配。如當自己手頭上的客源不足，可通過提取...

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  聯系人管理

  聯系人是我們建立與客戶良好關系的橋梁，主要記錄聯系人的基本信息，如電話，地址，郵箱等。

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  客戶服務

  客戶服務主要用于對客戶咨詢、投訴、上門服務和培訓服務信息的記錄和管理，支持請求他人...

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  活動管理

  活動用于記錄用戶與客戶的所有溝通信息，例如電話、郵件、會議、上門拜訪、任務等，即便...

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  知識庫

  公司的共享資源，集中維護管理，且與各功能模板關聯，方便有針對性的快速查詢，主要用于...

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  郵件/短信

  可以通過郵件/短信的方式與客戶或聯系人進行溝通，亦可群發郵件/短信進行節日問候或溝通...

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  報表中心

  多維度生成分析報表，輔助領導決策；同時，一鍵即可統計相關信息，實現精確分析。

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  系統設置

  包括系統各項信息的配置，如地區信息，數據字典，郵件/短信服務器配置，系統視圖配置，模...

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  權限設置

  支持多樣化的權限配置，如配置單獨用戶的權限，某團隊的權限，另外，業務模塊分為操作權...

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  呼叫中心

  呼叫中心用于客戶與公司員工之間的電話溝通，主要應用于客服人員接聽客戶來電或回訪客戶...

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  Outlook插件

  Outlook插件支持自動發送和手動發送的方式將Outlook中的郵件發送到CRM系統中，并與之相關...

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  商機管理

  商機是整個銷售行動的主線，每個銷售接觸都需要基于一個機會的前提之下。商機一旦建立，...

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  報價管理

  報價管理主要是針對客戶的報價進行記錄，支持多次修訂且可查看歷史報價單，實現整個報價...

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  訂單管理

  訂單管理主要是針對客戶的訂單進行記錄，支持多次修訂且可查看歷史訂單，實現整個訂單過...

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  合同管理

  記錄與客戶成單后的合同信息，可以設定收款計劃對客戶進行收款，且會進行收款提醒，保證...

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  同行資訊

  同行資訊主要用于對同行信息的收集與管理，便于銷售人員查找同行的相關資訊，做好銷售對...

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  產品管理

  產品管理主要是對產品信息的錄入、編輯、刪除及是否可定購等操作，靈活滿足產品名目比較...

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  價格資料

  針對不同的客戶對同一產品可創建多個價格表，供銷售人員快速查找報價。當報價/訂單使用價...

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  費用計劃/費用支出/費用收入

  費用計劃主要是對業務人員在銷售過程中在某客戶身上所發生的費用的申請。如：銷售人員出...

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  報表中心

  多維度生成分析報表，輔助領導決策；同時，一鍵即可統計相關信息，實現精確分析

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  個性化設置

  維護個人信息，支持用戶設置個人的自定義模板，讓信息內容更加貼合用戶的需要，也可設定...

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  市場活動管理

  市場活動管理主要用于管理市場推廣活動，進行市場策劃，記錄市場反饋信息，支持電話營銷...

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  客戶群管理

  客戶群管理是對客戶/聯系人信息做的分類管理，方便更好進行市場推廣。主要分為靜態客戶群...